Giá dầu thế giới đã trải qua một tuần biến động đáng kể dưới tác động của các yếu tố chính trị và kinh tế toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent biển Bắc đã tăng gần 6%, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 6,29%. Những diễn biến mới liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý của thị trường. Vào ngày 31/7, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh áp đặt thuế quan đối với nhiều đối tác thương mại, với mục đích tái định hình thương mại toàn cầu có lợi cho nền kinh tế Mỹ.

Nhà Trắng cũng tạo ra một sự nới lỏng nhỏ khi cho biết các biện pháp này sẽ có hiệu lực sau một tuần nữa, thay vì vào ngày 1/8 như dự kiến ban đầu, mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Động thái này cho thấy sự linh hoạt của chính administration Mỹ trong việc điều chỉnh chính sách thuế quan, đồng thời cũng phản ánh áp lực từ các đối tác thương mại và trong nước.

Bên cạnh đó, khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tăng sản lượng và số liệu việc làm gây thất vọng từ Mỹ đã làm dấy lên quan ngại về triển vọng nhu cầu dầu mỏ của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo ba nguồn thạo tin, OPEC+ có thể đạt được thỏa thuận về việc nâng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày từ tháng 9 tới. Trước đó, OPEC dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ tiếp tục tăng ít nhất đến năm 2050.

Dữ liệu mới công bố từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7/2025, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều này đã tạo ra một số lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng, góp phần vào sự biến động của giá dầu.

Một yếu tố lớn khác chi phối giá dầu trong tuần là căng thẳng địa chính trị liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút ngắn thời hạn yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự. Ông cũng cảnh báo sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu của Nga. Các nhà phân tích tại ngân hàng ING cho rằng nếu các lệnh trừng phạt đề xuất được thực thi, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn triển vọng của thị trường dầu mỏ.

Trong khi đó, giá dầu thế giới còn được hỗ trợ một phần từ thỏa thuận thương mại Mỹ – EU công bố hôm 27/7. Thỏa thuận này đã phần nào giảm bớt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, đến phiên 31/7, giá dầu giảm trở lại do bất ổn trước thời hạn 1/8 mà Mỹ đặt ra để áp thuế lên các nước chưa đạt được thỏa thuận thương mại. Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 1/8. Diễn biến giá dầu trong tuần qua cho thấy sự nhạy cảm lớn trước các yếu tố chính sách từ Mỹ, đặc biệt là những lệnh trừng phạt liên quan đến Nga và các diễn biến mới trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác.

Thông tin về thị trường dầu mỏ có thể được tìm thấy tại đây và thông tin về thỏa thuận Mỹ – EU tại đây.

Giá MTBE tại Trung Quốc đã ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ trong tuần từ ngày 14 đến 18 tháng 7, với mức giá tăng từ 4.987 nhân dân tệ/tấn lên 5.100 nhân dân tệ/tấn, tương ứng với mức tăng 2,26%. So với tháng trước, giá MTBE đã giảm 1,31%, và so với cùng kỳ năm ngoái, giá giảm 24,16%. Sự tăng trưởng này có thể được lý giải bởi sự gia tăng các đơn hàng xuất khẩu và việc một số nhà sản xuất chuẩn bị cho việc củng cố cảng trước, dẫn đến giảm bán hàng ra ngoài.

Ngoài ra, thị trường MTBE cũng nhận được hỗ trợ từ việc bổ sung theo giai đoạn của các nhà vận hành hạ lưu và ý định tăng giá và sản lượng của các nhà sản xuất. Về mặt chi phí, giá dầu thô quốc tế đã giảm do các yếu tố tiêu cực như sự không chắc chắn về chính sách thuế của Mỹ và việc OPEC+ tăng sản lượng, điều này làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro thừa cung và cầu yếu. Tính đến ngày 17 tháng 7, giá thanh toán của hợp đồng tương lai dầu thô Brent cho tháng 9 là 69,52 USD/thùng.

Về mặt cầu, giá dầu quốc tế có thể giảm, và kỳ vọng về giới hạn giá bán lẻ các sản phẩm dầu mỏ sẽ được hạ thấp. Tuy nhiên, thị trường xăng dầu dự kiến sẽ vẫn mạnh trong mùa hè, và người dùng cuối cùng và các nhà giao dịch vẫn có nhiệt tình mua. Điều này có tác động lẫn lộn đến nhu cầu MTBE.

Về mặt cung ứng, tải nặng của Nhà máy Vật liệu mới Kaiyi có thể tăng, và Nhà máy Qianhai Dongming có kế hoạch ngừng hoạt động, dẫn đến sự gia tăng nguồn cung tài nguyên hẹp. Cung ứng MTBE trong nước ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố giảm giá.

Tính đến thời điểm đóng cửa ngày 17 tháng 7, giá đóng cửa của thị trường MTBE châu Á đã giảm 1,03 USD/tấn so với phiên giao dịch trước, và FOB Singapore đóng cửa ở mức 654,51-656,51 USD/tấn. Giá đóng cửa của thị trường MTBE châu Âu tăng 6,25 USD/tấn so với phiên giao dịch trước, và FOB ARA đóng cửa ở mức 873,49-873,99 USD/tấn. Giá đóng cửa của thị trường MTBE tại Mỹ tăng 8,46 USD/tấn so với phiên giao dịch trước, và giá FOB Vịnh ngoài khơi đóng cửa ở mức 733,96-734,32 USD/tấn.

Hiện tại, giá nguyên liệu thô vẫn tương đối cao, và các nhà sản xuất không có nhiều sự nhiệt tình giảm giá mạnh dưới sự hỗ trợ của chi phí. Nhà phân tích MTBE của SunSirs tin rằng thị trường MTBE trong nước có thể trải qua sự biến động hẹp.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng nào, vui lòng liên hệ với SunSirs theo địa chỉ support@sunsirs.com.

【Thông báo bản quyền】Trong tinh thần cởi mở và hòa nhập của Internet, SunSirs hoan nghênh tất cả các cơ quan truyền thông và tổ chức trích dẫn và đăng lại nội dung gốc của chúng tôi. Nếu đăng lại, vui lòng ghi nguồn SunSirs.

Ngày càng nhiều khách hàng yêu thích dầu Nga

Các gã khổng lồ lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đang tăng tốc mua dầu thô của Nga bởi lí do dầu Nga đang ngày càng rẻ hơn trong khi nhu cầu của Trung Quốc ngày càng tăng khi các biện pháp phòng chống Covid-19 đã được dỡ bỏ.

Theo nguồn tin riêng trong ngành dầu thô, China Petroleum & Chemical Corp (hay còn gọi là Sinopec), PetroChina và CNOOC (Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc) sẽ tăng cường mua các loại dầu của Nga trong những tháng tới. Các lô hàng được mua bao gồm dầu Urals vận chuyển từ các cảng phía tây xa xôi của Nga và dầu ESPO được vận chuyển từ các bến cảng ở Thái Bình Dương.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng mua dầu thô hàng đầu của Nga kể từ khi Liên minh châu Âu ban hành lệnh trừng phạt đầu tiên đối với Nga. Trong khi các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc từng thận trọng trong việc mua bán thì các nhà máy lọc dầu tư nhân tăng gấp đôi nhu cầu dầu giá rẻ từ nhà sản xuất OPEC+.

Tuần này, Energy Aspects đã báo cáo rằng nhập khẩu dầu hàng ngày của Trung Quốc từ Nga có thể tăng tới 500.000 thùng trong năm nay lên khoảng 2,2 triệu thùng.

Theo dữ liệu từ dữ liệu theo dõi tàu của Kpler và Bloomberg, các tàu chở dầu hiện đang trên đường từ Nga đến Trung Quốc bao gồm Crudemed và NS Arctic. Cả hai tàu đã nhận hàng từ cảng Primorsk của Nga, nơi dầu Urals thường được bốc dỡ.

Trong khi Liên minh Châu Âu hiện đã loại bỏ dần 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga, thì Bulgaria đã trở thành nước mua dầu thô lớn thứ ba của Nga sau Trung Quốc và Ấn Độ, vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12 năm 2022.

Cảng Burgas nằm ở Bulgaria là cảng duy nhất ở châu Âu mà dầu của Nga vẫn có thể cập bến sau khi chính quyền quốc gia phương Tây này thành công trong việc vận động Ủy ban châu Âu miễn trừ lệnh cấm vận chuyển dầu bằng đường biển của Nga. Nhập khẩu đã tăng 30% vào giữa năm 2022 và duy trì ổn định sau đó, cho phép nhà máy lọc dầu hoạt động hết công suất 196.000 thùng mỗi ngày.

Bán nhiều chưa chắc vui

Tuy nhiên ngày càng nhiều khách hàng mua dầu không đồng nghĩa với việc doanh thu đi lên. Dữ liệu của Bộ Tài chính Nga cho thấy thu nhập ngân sách hàng tháng từ dầu mỏ và khí đốt của Nga đã giảm trong tháng 1 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020 do tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu vốn sinh lợi nhất từ trước tới nay của quốc gia này.

Doanh thu thuế và hải quan hàng tháng từ việc bán năng lượng của Nga đã giảm 46% trong năm vừa qua. Trong khi giá của dầu Brent chuẩn quốc tế ít thay đổi, giá trung bình hàng tháng của dầu Urals của Nga đã giảm đến 42%.

Moscow đã dùng nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt ( khoảng 11,6 nghìn tỷ rúp – tương đương 165 tỷ USD) – để tài trợ cho chi tiêu ngân sách của mình. Họ đã buộc phải bắt đầu bán dự trữ quốc tế để bù đắp thâm hụt cho các khoản tài trợ cho quân sự. Con số thâm hụt của tháng 1 là 425,5 tỷ rúp ( tương đương 6,05 tỷ USD).

Chi phí vận chuyển cũng là một trong những yếu tố khiến lợi nhuận của Nga sụt giảm. Quãng đường vận chuyển xa hơn cùng với thiếu tàu vận chuyển đã khiến giá cước vận chuyển từ Nga đến châu Á ngày càng đắt đỏ hơn, đè nặng lên lợi nhuận từ dầu thô của Moscow.

Theo Bloomberg, FT, Reuters

Năm 2022, giá dầu tăng vọt trên 100 USD lần đầu tiên kể từ năm 2014 khi nhu cầu phục hồi sau các đợt phong tỏa chống COVID-19 ở nhiều nơi trên thế giới và xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine làm tăng thêm mối lo ngại về nguồn cung. Nhưng giá sau đó đã hạ nhiệt, dầu thô Brent đã kết thúc năm ở mức gần 86 đô la do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Việc giá dầu quay trở lại mức trên 100 đô la trong một thời gian dài sẽ mang lại nhiều doanh thu hơn cho các thành viên OPEC (Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ), những nước có nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập từ dầu mỏ, nhưng lại là một trở ngại đối với các nền kinh tế công nghiệp hóa – đang cố gắng kiểm soát lạm phát và lãi suất.

Để hỗ trợ giá dầu, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC+, hồi tháng 10 đã đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2% nhu cầu thế giới.

Sau sự biến động của năm 2022, khiến dầu thô Brent tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại, là 147 USD ngay sau khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu, song đến nay, đầu năm 2023, giá dầu Brent chỉ còn hơn 86 USD, mặc dù Nga có kế hoạch cắt giảm sản lượng vào tháng 3.

Cả OPEC và OPEC+ đều không công bố dự báo giá dầu và không có mục tiêu về giá. Các quan chức và bộ trưởng của OPEC và OPEC+ thường miễn cưỡng thảo luận về hướng giá.

Trong một bình luận công khai hiếm hoi vào ngày 8/2, đại diện của Iran tại OPEC, Afshin Javan, cho biết giá dầu có thể tăng trở lại khoảng 100 USD trong nửa cuối năm, đồng thời cho biết thêm rằng OPEC+ có thể sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng hiện tại tại cuộc họp tiếp theo.

Reuters đã có cuộc phỏng vấn riêng với 5 quan chức khác của các nước OPEC về triển vọng giá dầu 100 USD. Trong số đó, ba người cho rằng dầu có nhiều khả năng tăng giá vào năm 2023 hơn là giảm, với hai người dự đoán giá sẽ quay trở lại mức 100 đô la.

Một trong những nguồn tin của OPEC cho biết: “Cần phải nói rằng bóng đen của cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ tiếp tục bao trùm thế giới và xu hướng chung của giá dầu toàn cầu sẽ tăng lên”.

“Theo tôi, việc dầu thô Brent trở lại trên 100 USD vào một thời điểm nào đó vào năm 2023 không phải là điều bất ngờ”, ông này cho biết.

Còn về phía các nhà phân tích và thị trường, cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết đều dự báo giá dầu sẽ giảm trong năm 2022. Kết quả một cuộc khảo sát của Reuters với 30 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo dầu Brent sẽ ở mức trung bình 89,37 USD/thùng vào năm 2023, giảm so với 99 USD của năm 2022. Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu Brent năm 2023 xuống còn 92 USD.

Việc Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ các hạn chế chống COVID có khả năng thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ vào năm 2023, sau khi giảm nhẹ trong năm 2022 – lần giảm đầu tiên trong lịch sử.

Các nguồn OPEC cũng đề cập đến việc thiếu đầu tư cho sản xuất để tăng nguồn cung sẽ hỗ trợ giá. Các thành viên OPEC đang bơm ít hơn gần 1 triệu thùng/ngày so với mục tiêu của họ, theo số liệu của chính nhóm này cũng như của các tổ chức đánh giá khác.

Trong khi các nhà sản xuất ngoài OPEC dự kiến vẫn sẽ bơm thêm dầu trong năm 2023, dự báo nguồn cung dầu tăng 1,5 triệu thùng/ngày sẽ thấp hơn mức tăng trưởng nhu cầu – dự kiến là 2,2 triệu thùng/ngày, theo dự báo của OPEC.

Một nguồn tin khác của OPEC cho biết: “Ngay cả khi nguồn cung bổ sung đến từ đâu đó đó, thị trường vẫn sẽ chứng kiến tình trạng thiếu cung so với cầu”, và cùng chung ý kiến như vị quan chức OPEC khác là “Có nhiều áp lực giá tăng hơn là giảm trên thị trường”.

OPEC sẽ không hành động trái với Nga

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ từ tháng 10/2022 sẽ áp dụng cho cả năm 2023. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Fatih Birol, vào ngày 5/2 đã kêu gọi các nhà sản xuất xem xét lại chính sách sản lượng của họ “nếu nhu cầu tăng rất mạnh.”

Cho đến nay, OPEC không có kế hoạch thay đổi chủ trương. Các bộ trưởng chủ chốt của OPEC+ tại cuộc họp ngày 1/2 đã tán thành chính sách hiện tại. Sau cuộc họp này, một nguồn tin cho biết thông điệp chính là OPEC+ sẽ là duy trì lộ trình cho đến khi kết thúc thỏa thuận.

Hai đại biểu của OPEC+ hôm 10/2 đã nói với phóng viên Reuters rằng OPEC+ không có kế hoạch hành động sau khi Nga tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 5% sản lượng của họ.

Một nguồn tin khác của OPEC cũng đồng ý rằng giá dầu có thể quay trở lại mức 100 USD vào năm 2023, mặc dù triển vọng tăng trưởng kinh tế là rủi ro chính.

“Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế – tất nhiên nếu có sự cải thiện ở Trung Quốc, giá dầu có thể sẽ quay trở lại mức 100 USD,” ông nói, và thêm rằng: “Giá dầu thô trong khoảng từ 85 đến 100 USD là “tốt cho tất cả mọi người”.

IEA, đại diện cho 31 quốc gia bao gồm cả nước tiêu dùng hàng đầu thế giới là Mỹ, hôm thứ Sáu vừa qua đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc giá dầu ở mức 100 USD sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với các thành viên của mình. Vào tháng 11, Birol cho biết giá dầu ở mức 100 USD là một rủi ro thực sự đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, không phải mọi nguồn tin từ OPEC đều dự báo giá dầu sẽ tăng, mặc dù số người dự báo giá giảm ít hơn số người dự báo giá tăng. Theo nhóm dự báo giá giảm, cũng như rủi ro suy thoái kinh tế, giá dầu sẽ giảm vào năm 2023 vì không rõ nhu cầu từ Trung Quốc sẽ là bao nhiêu và liệu nước này có áp dụng các biện pháp phong tỏa một lần nữa để ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID hay không.

“Vẫn còn những điều không chắc chắn về tăng trưởng kinh tế, lạm phát và việc mở cửa trở lại của Trung Quốc”, một nguồn tin từ OPEC, người dự đoán giá dầu sẽ giảm trong năm nay, cho biết.

Tham khảo: Reuters

Nhu cầu dầu của Trung Quốc ngày càng tăng khi nước này mở cửa trở lại sau các hạn chế vì dịch bệnh Covid-19 kéo dài gần 3 năm. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ chiếm một nửa mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay với tổng nhu cầu dầu thế giới đạt mức kỷ lục.

Trước viễn cảnh “béo bở” đó, 2 thành viên dẫn đầu của nhóm OPEC+ là Saudi Arabia và Nga sẽ cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này.

Tuần trước, Saudi Arabia đã gây bất ngờ cho thị trường dầu mỏ khi tăng giá bán chính thức (OSP) cho loại dầu thô chủ lực của nước này xuất sang châu Á, Mỹ và châu Âu vào tháng 3.

Theo đó, Tập đoàn Saudi Aramco đã nâng giá dầu thô Arab Light sang châu Á cho các chuyến hàng tháng 3 thêm 0,2 USD/thùng lên mức cao hơn 2 USD/thùng so với mức trung bình của chuẩn Dubai/Oman, mức chuẩn mà dầu của Trung Đông được định giá ở châu Á.

Đồng thái đầy bất ngờ này là lần tăng giá dầu đầu tiên của quốc gia Trung Đông tại châu Á kể từ tháng 9/2022 và có khả năng phản ánh kỳ vòng của Saudi Arabia rằng nhu cầu ở châu Á sẽ tăng từ quý thứ 2 trở đi.

Không chỉ Saudi Arabia lạc quan về sự phục hồi nhu cầu dầu thô của Trung Quốc. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng nhận định, việc mở cửa trở lại đang gây áp lực lên nhu cầu dầu mỏ toàn cầu và một nửa mức tăng trưởng nhu cầu trong năm nay sẽ đến từ sự tăng trưởng tiêu thụ của Trung Quốc.

Cơ quan này cho biết trong Báo cáo thị trường dầu tháng 1 rằng nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày vào năm 2023, lên mức kỷ lục 101,7 triệu thùng/ngày, với gần một nửa mức tăng đến từ Trung Quốc sau khi dỡ bỏ các hạn chế về dịch Covid-19.

Đồng thời, IEA lưu ý thêm rằng: “Trung Quốc sẽ thúc đẩy gần một nửa mức tăng trưởng nhu cầu toàn cầu ngay cả khi hình thức và tốc độ mở cửa trở lại của nước này vẫn chưa chắc chắn”.

Theo IEA, lệnh cấm của EU đối với các sản phẩm dầu của Nga – có hiệu lực từ ngày 5/2 – có thể sớm đồng nghĩa với việc “sự cân bằng dầu được cung cấp tốt vào đầu năm 2023 có thể nhanh chóng bị thắt chặt do các lệnh trừng phạt của phương Tây tác động đến xuất khẩu của Nga”.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Refinitiv Oil Research, xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc đang tăng vọt lên mức ước tính 2,03 triệu thùng/ngày trong tháng 1, tăng từ 1,52 triệu thùng/ngày trong tháng 12. Để so sánh, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Saudi Arabia đạt trung bình khoảng 1,77 triệu thùng/ngày trong tháng trước.

Trong khi đó, theo Energy Aspects, các công ty nhà nước khổng lồ của Trung Quốc, bao gồm PetroChina và CNOOC, gần đây đã mua thêm dầu thô của Nga và có thể tăng cường nhập khẩu từ Nga để đáp ứng nhu cầu với giá chiết khấu hơn. Nếu Trung Quốc bắt đầu lấp đầy kho dự trữ của mình, lượng dầu nhập khẩu từ Nga có thể tăng lên 2,5 triệu thùng/ngày, Bloomberg lưu ý.

Ngoài ra, Nga đã chuyển phần lớn xuất khẩu dầu nhiên liệu và dầu chân không (VGO) sang châu Á và Trung Đông ngay cả trước khi lệnh cấm vận của EU đối với các sản phẩm dầu của Nga có hiệu lực. Và các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc sẽ bắt tay vào chế biến thành xăng và dầu diesel rồi xuất sang các thị trường đang khan hiếm nguồn cùng.

Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, Saudi Arabia sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ đối tác OPEC+ của họ – Nga, để giành thị phần tại nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.

Tham khảo: Oilprice

Quỳnh Anh

Nhịp sống thị trường